DAILY NEWS (2017.10.17)

11-11 12:12 首页 世纪环海Pansea


波罗的海指数 (BALTIC EXCHANGE INDICES)

船 型

1016

1013

变化值

BALTIC DRY INDEXBDI

1,523

1,485

+38

BALTIC CAPESIZEBCI

2,980

2,871

+109

BALTIC PANAMAXBPI

1,637

1,606

+31

BALTIC SUPRAMAXBSI

1,082

1,069

+13

BALTIC HANDYSIZEBHI

656

649

+7

 

燃油运输市场

指数

1013

1012

变化值

BCTI

563

573

-10

BDTI

903

870

+33

DIRTY TANKER航线及指数

1013

1012

变化值

TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS

27.41

25.73

+1.68

TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS

71.42

66.13

+5.29

TD3-265K MT ME GULF TO JAPAN -WS

68.88

64.54

+4.34

TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS

118.06

117.17

+0.89

TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS

68.67

65.83

+2.84

CLEAN TANKER航线及指数

1013

1012

变化值

TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS

114.38

114.69

-0.31

TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS

125.39

126.03

-0.64

CLEAN TANKER ASIA航线及指数

1013

1012

变化值

TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS

233.89

234.17

-0.28

TC12-35K MT NAPTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS

159.44

162.33

-2.89

原油价格($/BBL)

1013

1012

变化值

布伦特

57.2

56.3

+0.9

WTI

51.5

50.7

+0.8

 

大宗商品指数

焦煤

1016日结算价格

变化值(美元)

变化率

新交所 TSI CFR 中国优质 JM25 焦煤期货(COKING COAL CFR CHINA)

180.21

-

0.0%

新交所 TSI FOB 澳大利亚优质焦煤期货(COKING COAL FOB AUSTRALIA)

183

-

0.0%

动力煤

1016日结算价格

变化值(美元)

变化率

新交所 IHS MCCLOSKEY 印度尼西亚次烟煤 FOB 指数期货(SUB-BIT FOB INDONESIA COAL)

56

-

0.0%

新交所 API 5 FOB 纽卡斯尔煤炭期货(API 5 FOB NEWCASTLE COAL)

-

-

-

美粮食指数

1016

1013

变化值

美豆指数

1001.2

1006

-4.8

美玉米指数

358.6

360

-1.4

美豆油指数

33.87

33.91

-0.04

美豆粕指数

326.2

328.5

-2.3

美麦指数

450

452.4

-2.4

进口矿价格指数(CFR)

1016

1013

变化值

62%位澳洲粉矿

62.75

61.5

+1.25

58%位澳洲粉矿

51

49.75

+1.25

65%位巴西粉矿

86

85

+1

 

今日航运新闻摘要 

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  • 三星重工时隔20年重返散货船市场

  • 太平洋航运计划继续收购二手散货船

  • 国内钢价先抑后扬 进口矿价继续下跌

  • 燃煤旺季到来前夕 山西七大煤企联手“逆势”降价

  • 【日本船厂未受神户制钢造假事件影响】近日,日本第三大钢铁企业神户制钢(KOBE STEEL)深陷造假丑闻,涉及篡改铝、铜、铁等产品的出厂性能数据。问题产品在飞机、导弹、装甲车辆中均有应用。据悉,铝板时有应用于小型高速船中,就此次事件是否波及日本造船业,日本政府有关部门表示,根据调查,目前并未发现神户制钢在这方面有所涉及

  • 【CELSIUS收购商船三井旗下一艘油轮】丹麦油船船东CELSIUS SHIPPING从商船三井以1500万美元到1530万美元的价格购买了一艘日本新来岛造船建造的不锈钢化学品油轮SPRUCE GALAXY(20,800 DWT,建于2006年)。经纪人认为价格较高,但补充说该船规格高,配备22个气体隔离阀及氮气发生装置。CELSIUS执行董事长JEPPE JENSEN证实了此次交易。CELSIUS由BAYSIDE CAPITAL赞助,目前公司有15艘散货船、10艘油轮和五艘集装箱船

  • 【ZODIAC MARITIME购两艘汽车运输船】TAILWIND以3800万美元/艘的价格出售了6,500CEU MORNIING CELLO和MORNING CORNET(均建于2007年)于ZODIAC。这两艘船自建成后就租给了EUKOR CAR CARRIERS。ZODIAC收购这两艘船后,公司船队中的汽车运输船数量达到11艘。最新的船是7,429CEU DONINGTON(建于2017年),船龄最老的船在1994年建成

  • 【DIANA将一艘搁浅散货船拆解处理】希腊航运公司DIANA航运日前宣布,将旗下一艘建于2004年的散货船 “MELITE”轮拆解处理,该船由于今年早些时候搁浅导致船体受损。该公司通过独立全资子公司签署了一份协议备忘录,向不具名第三方出售该船进行拆解,预计将该船就地拆解。DIANA表示,76400载重吨的“MELITE”轮的拆船交易价格约为252万美元。该公司预计,该船将在2017年10月30日交付给买方。7月26日,“MELITE”轮在离开印度尼西亚的途中,在PULAU LAUT沿岸搁浅。该船的搁浅没有造成人员受伤或是环境污染。一旦“MELITE”轮完成拆解出售,DIANA航运的船队将包括50艘散货船。截至目前,该公司的船队(包括“MELITE”轮在内)的总运力约为590万载重吨,加权平均船龄为8.2年

  • 【SHREYAS把支线集装箱船送往拆解】印度集装箱集装箱支线近海运营商SHREYAS SHIPPING & LOGISTICS签署了一份谅解备忘录,出售集装箱船“SSL SAGARMALA轮”。据船舶估值机构VESSELS VALUE提供的数据,这艘建于1989年、570TEU集装箱船以每轻载重吨400美元的价格出售给了一家孟加拉国的拆船厂。与此同时,SHREYAS旗下有三艘船舶完成了交付,分别是1500 TEU的“SSL GANGA轮”、4200TEU的“SSL BRAHMAPUTRA轮”以及650TEU的“SSL BALAJI轮”



三星重工时隔20年重返散货船市场


为了能够最大限度弥补海工业务亏损,韩国造船三巨头之一的三星重工正式加入了争夺淡水河谷矿砂船订单的阵营,计划接单建造散货船,这是三星重工在时隔近20年之后重返散货船建造市场。


据韩媒消息,三星重工已经将325000载重吨矿砂船设计纳入投资组合,并正在与现代重工、大宇造船及中国船厂竞争淡水河谷的超大型矿砂船(VLOC)订单。


淡水河谷计划订造的这批“LNG-READY”VLOC将能够满足国际海事组织(IMO)TIER III排放标准要求,单船价格超过7500万美元。


消息人士透露,三星重工正在与韩国航运公司泛洋海运进行谈判,有望获得4+2艘325000载重吨VLOC,交付时间从2019年年底开始。


泛洋海运是获得淡水河谷长期包运合同(COA)的7家航运公司之一。淡水河谷之前与7家航运公司签署了包运合同,将订造至少30艘VLOC。相关公司包括韩国POLARIS SHIPPINGP、泛洋海运、H-LINE SHIPPING、SK SHIPPING和大韩海运,以及中国工银租赁和中国矿运,包运合同期限为20至25年。据了解,现代重工已经正式宣布获得韩国航运公司POLARIS SHIPPINGP的10艘325000载重吨VLOC订单。这也是现代重工在过去5年来接获的最大规模订单。


消息人士称,泛洋海运目前尚未与三星重工敲定正式的建造合同,该公司目前还在与现代重工协商这一VLOC建造项目。造船经纪人表示,三星重工希望参与到所有LNG动力船型的建造中;另外,三星重工正在设法进入任何能够弥补海工业务亏损的领域。


在过去近20年来,三星重工一直专注于建造油船、集装箱船、LNG船和海工装备。三星重工签署的上一份散货船订单是在1998年,当时三星重工建造了1艘72800载重吨巴拿马型型散货船“SM DONGHAE 2”号(建于2002年)。ZODIAC的170000载重吨好望角型散货船“SNOWDON”号(建于1998年)是三星重工交付的最后一艘大型散货船。


克拉克森最新数据显示,三星重工目前手持订单 55艘,合计2927862CGT,手持订单全球排名第三。



太平洋航运计划继续收购二手散货船


继8月收购了5艘散货船后,太平洋航运集团正在寻求以吸引力的价格收购更多二手散货船。


太平洋航运高管MOK KIT TING在公布第三季度业绩时表示,根据资产价格和运费收入是否能够产生合理的回报,该公司将考虑继续寻找有吸引力的二手船收购机会。


该公司表示,最近收购的5艘二手散货船已经在本季度加入太平洋航运的船队,今年晚些时候将有1艘加入船队,另一艘将在2018年第一季度交付使用。这些最新收购的船舶加入,将使太平洋航运船队规模增加至106艘,增加自有和租赁的超灵便型散货船,减少自有的处于盈亏平衡的灵便型散货船。


本季度,太平洋航运完成出售最后一艘拖船,退出拖带业务。


太平洋航运进一步补充,2017年第三季度超灵便型和灵便型散货船的收益分别为8130美元和9350美元,与2016年同期相比提高15%和27%。


今年以来,灵便型和超灵便型散货船日净收益同比增加了25%和41%。太平洋航运在评论市场行情时表示:“2017年干散货航运指数大体上遵循去年的走势,尽管处于更高的水平。在第二季度较强势之后逐渐走弱,但是季节性的下降已经影响到第三季度的盈利指标。大多数货运需求增长强劲,带动了本季度前几周的运费显著上升,然而,由于货物和航行之间的滞后,我们第四季度的大部分收入已经覆盖,这些更高的运费,将会对我们第四季度的边际利润产生影响。”


谈到前景,太平洋航运声称,很可能从市场反弹中获利。该公司表示,拥有健康的现金流和负债表,使其成本机构很具有竞争力。同时,该公司自有船舶比例有所增加,为市场恢复做好了准备。



国内钢价先抑后扬 进口矿价继续下跌


国庆长假之后,国内现货钢价经历了一个先抑后扬的过程,市场成交稍有回暖,但终端需求的放量能否持续尚待观察。进口铁矿石价格继续下跌,而全球矿石供应仍在增长。


据国内钢铁资讯机构“我的钢铁”提供的最新市场报告,最近一周,国内现货钢价综合指数报收于152.06点,一周上涨1.84%。节后钢市的库存压力总体有所增加,而终端用户多观望,商家大多降价以积极出货,周初市场成交表现清淡。到了周中,部分地区的钢企提前限产,加之主流钢厂最新定价稳中有涨,市场情绪面有所改善。黑色系期货市场强势拉涨,钢坯价格随之反弹,现货钢市也积极跟涨,市场成交回暖。


在建筑钢市场上,价格小幅上涨。上海、杭州、济南等地吨价一周上涨10元至150元/吨,只有沈阳、哈尔滨等地价格略有下跌。目前来看,环保政策的落实正在使得钢厂产销趋于平衡,市场供需层面有所改善,建筑钢价格企稳回升有一定市场基础。


在板材市场上,价格总体上涨。热轧板卷价格大幅上涨,上海、广州、武汉等地吨价一周上涨60元至180元。从库存来看,市场整体资源依然偏少,钢厂挺价的意愿相对较强。而市场的消费压力依然存在,短期内价格也有可能冲高后出现一定的回落。中厚板价格大幅上涨,上海、沈阳、西安等地吨价一周上涨50元至260元。在部分市场上,存在一定的价格虚高现象,商家的实际出货并不是十分理想。


铁矿石市场总体依然是偏弱的状况,进口矿价继续下跌。据“西本新干线”的最新报告,在国产矿市场上,节后河北地区铁精粉价格基本平稳。进口矿价格继续下跌,截至12日,普氏62%品位铁矿石指数为每吨58.1美元,较节前下跌3.25美元,创下今年6月下旬以来的新低。目前的进口矿市,需求不及预期,供应却在上升,过去一个月以来,澳大利亚的铁矿石供应量大幅增加。


相关机构分析认为,当前国内钢材市场所面临的基本面依然多空交织,一方面市场供应存在收缩预期,但另一方面,北方市场已进入需求淡季,市场对后市需求的预期偏于悲观。短期内,国内钢价将进入区间盘整的运行轨道内。



燃煤旺季到来前夕 山西七大煤企联手“逆势”降价


燃煤旺季即将到来,煤炭价格面临上涨压力。


近日,山西省阳煤集团、大同煤矿集团、晋煤集团、焦煤集团、潞安集团、晋能集团、山煤集团七大煤企同时下调煤炭售价,调价幅度10元/吨。


此前,9月28日、29日,神华集团、中煤、伊泰和大同等大型煤炭企业已相继对北方港市场煤价格下调10元/吨。


《证券时报》今日报道称,国庆长假过后,全国多地煤炭价格已出现下跌迹象。继10月10日焦炭价格普跌50元/吨以后,部分地区焦煤价格开始下行。从10月11日开始,唐山地区主流煤企地销煤价格率先下调60元/吨。


阳煤集团在山西煤企中率先发布降价消息,称9月初以来,煤炭市场供应偏紧,市场价格持续上涨,燃煤保供面临巨大压力。为稳定煤炭供需形势、抑制煤炭价格快速上涨,阳煤集团决定进行调价。


动力煤价格已远超发改委的600元/吨红色警戒线。今年6月以来,国内煤炭价格一路飙升,9月份5500大卡动力煤现货市场价甚至已超越700元/吨。


9月中旬以来持续下跌的内盘焦煤期货,终于在近两日出现反弹。同样上涨的还有黑色系其他商品,动力煤也录得小幅上涨。


中银国际认为,山西这一降价有望继续提振焦煤价格。


《太原晚报》11日的报道提到,除了主动让出利润、旺季降价之外,山西煤炭企业还将尽快释放优质产能,提高煤炭供应,稳定电煤市场供需矛盾。


发改委等有关部门也在近期出台了抑制煤价上涨的措施。9月21日,发改委发布《关于做好煤电油气运保障工作的通知》,强调要加快推进煤炭优质产能释放,要组织指导煤炭生产企业不得以简单停产方式开展或应对执法检查;9月27日,中国煤炭运销协会发布《关于进一步做好今冬明春煤炭供应保障工作的通知》,再次提出加快推进煤炭优质产能释放。


10月11日,发改委副主任连维良在座谈会上称,着眼于煤炭当前的情况,首先是保供降价。



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