DAILY NEWS (2017.10.11)

11-08 00:23 首页 世纪环海Pansea


波罗的海指数 (BALTIC EXCHANGE INDICES)

船 型

1010

109

变化值

BALTIC DRY INDEXBDI

1,418

1,411

+7

BALTIC CAPESIZEBCI

2,894

2,906

-12

BALTIC PANAMAXBPI

1,465

1,438

+27

BALTIC SUPRAMAXBSI

996

978

+18

BALTIC HANDYSIZEBHI

618

613

+5

 

燃油运输市场

指数

1010

109

变化值

BCTI

599

609

-10

BDTI

818

783

+35

DIRTY TANKER航线及指数

1010

109

变化值

TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS

26.18

26.57

-0.39

TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS

63.25

62.25

+1

TD3-265K MT ME GULF TO JAPAN -WS

61.63

60.5

+1.13

TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS

116.22

115.17

+1.05

TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS

63.04

62.17

+0.87

CLEAN TANKER航线及指数

1010

109

变化值

TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS

131.88

134.63

-2.75

TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS

128.11

129.22

-1.11

CLEAN TANKER ASIA航线及指数

1010

109

变化值

TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS

237.38

241.43

-4.05

TC12-35K MT NAPTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS

165

167.39

-2.39

原油价格($/BBL)

1010

109

变化值

布伦特

56.8

56..04

+0.76

WTI

50.8

50.4

+0.4

 

大宗商品指数

焦煤

1010日结算价格

变化值(美元)

变化率

新交所 TSI CFR 中国优质 JM25 焦煤期货(COKING COAL CFR CHINA)

178.25

-0.16

-0.1%

新交所 TSI FOB 澳大利亚优质焦煤期货(COKING COAL FOB AUSTRALIA)

180

+1

+0.6%

动力煤

1010日结算价格

变化值(美元)

变化率

新交所 IHS MCCLOSKEY 印度尼西亚次烟煤 FOB 指数期货(SUB-BIT FOB INDONESIA COAL)

56

-

0.0%

新交所 API 5 FOB 纽卡斯尔煤炭期货(API 5 FOB NEWCASTLE COAL)

-

-

-

美粮食指数

1010

109

变化值

美豆指数

977.2

980.6

-3.4

美玉米指数

356.8

357.6

-0.8

美豆油指数

33.39

33.44

-0.05

美豆粕指数

318.6

319.3

-0.7

美麦指数

447.8

449.4

-1.6

进口矿价格指数(CFR)

1010

109

变化值

62%位澳洲粉矿

60.25

62

-1.75

58%位澳洲粉矿

47.5

48.75

-1.25

65%位巴西粉矿

84.25

86.5

-2.25

 

今日航运新闻摘要 

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  • 中船重工租赁与希腊船东完成首次交易

  • 国内首艘民企投资半潜船被拍卖

  • 钢铁业造假,“日本制造”黯然褪色

  • 步入熊市 铁矿石跌破60美元

  • 【俄最大集装箱运营商在沪开中国首家全资子公司】10月10日,俄罗斯最大的集装箱运营商俄罗斯铁路集装箱股份公司(TRANSCONTAINER,简称俄铁集)在华开设的第一家全资子公司于上海自贸区正式成立。新成立的上海俄铁集装箱货物运输代理有限公司注册资本120万美元,是俄铁集在中国的第一家全资子公司。2010年俄铁集曾与中铁集装箱运输有限责任公司子公司在北京成立合资公司。俄铁集是俄罗斯铁路公司、哈萨克斯坦铁路公司和白俄罗斯铁路公司共同成立的“联合运输物流公司”的子公司,成立于2006年。该公司目前是俄罗斯最大的集装箱运营商,业务已占俄罗斯市场总额的5成以上,在俄罗斯共拥有42个自有集装箱码头,在哈萨克斯坦拥有19个铁路货运站,同时在俄罗斯、独联体国家、欧亚各国拥有115个销售网点

  • 【OMAN航运将收购10艘散货船】据悉,OMAN航运(OSC)计划增加其在交通运输市场上的份额,并为此收购多达10艘散货船,此举是为了应对阿曼货物出口大幅增长。此外,OMAN航运还证实了最近公布的2艘二手集装箱船收购计划。该公司此前宣布,计划投资2000万美元收购2艘3000TEU集装箱船,取代目前的租赁船舶。OMAN海运成立于2003年,船队目前共包含51艘自有船和租赁船,总运力超过800万载重吨

  • 【MERCATOR LINES售出一艘巴拿马型散货船】新加坡航运公司MERCATOR LINES日前宣布,已将旗下一艘巴拿马型散货船 “PREM POORVA”轮售给NATALIA SHIPPING。根据该公司2017年10月9日签订的交易,69300载重吨的“PREM POORVA”轮售价为2.47亿雷亚尔(约合380万美元)。MERCATOR LINES表示,出售船舶所得款项将用于偿还债务。据该公司数据显示,“PREM POORVA”轮由日本HASHIHAMA TADOTSU船厂建于1994年,为该公司船队中最后2艘散货船之一。此前,MERCATOR LINES决定在2016年初退出散货船市场,并出售旗下11艘散货船



中船重工租赁与希腊船东完成首次交易


中船重工租赁是中国船舶重工的融资租赁部门, 中国船舶重工是全国最大的造修船集团之一。近日,中国船舶 重工旗下融资部门与希腊船东签署协议,完成其首次租赁融资交易。


ELETSON与中船重工租赁就一系列二手成品油轮达成一项售后回租协议。


该交易价值为6550万美元,中船重工将收购ELETSON麾下四艘远程成品油轮,ELETSON公司将回租这些船。


双方未向外界披露是哪四艘船,也没有披露具体的交易细节。


ELETSON将根据交易的一些条款把售船所得收益用于再融资债务。


此外,中船重工租赁已经通过其子公司向ELETSON提供了贷款,作为再融资的一部分。


国际律师事务所WATSON FARLEY & WILLIAMS (WFW)为中船重工租赁就此次交易提供咨询服务,这是中船重工租赁的首次租赁融资交易。


WFW的合伙公司 CHRISTOFOROS BISBIKOS带领WFW香港海事组为中船重工租赁提供该交易的咨询服务,DIMITRIS KARAMACHERAS、 AMBER FAN及 SANDREA MAR提供支持。


WFW的一名发言人表示:“这是中船重工租赁达成的首次租赁融资交易,对该公司扩大海运组合、与海运业的重要商家建立长期合作关系具有里程碑意义,该交易也有助于加强中船重工旗下造船部门的活动。”


“此次交易对于ELETSON来说也很重要,该交易表明西方船东现在通常向亚洲公司寻求融资。这项交易的条款既复杂又具有挑战性,参与交易的各方关系复杂,需要仔细协商、小心协调。该交易具有里程碑意义,显示了中船重工租赁有能力完成复杂的 船舶 融资活动,使全球知名船东能够再融资现有债务,同时保障船东的长期利益。”



国内首艘民企投资半潜船被拍卖


10日,从浙江宁波海事法院获悉,中国乃至世界首艘由民营企业投资建造的自航半潜船“夏之远6”轮在宁波海事法院被成功拍卖,中远海运特种运输股份有限公司以成交价2亿元(下同:人民币),拍走该轮,这是该院有史以来单船拍卖成交价最高的一次。


由浙江半岛船业有限公司建造的这艘船的业主单位是浙江夏之远船舶经营有限公司,该轮于2011年12月建造完工,当时造价9亿元,船总长195.6米,型宽41.5米,载重量3.8万吨,设计航速13.5节,续航力12000海里,其中装货甲板长156米、宽41.5米,总载货面积6000余平方米,超过1个标准的足球场面积,船体下半部分最深可潜入海中26米,可承载目前世界上90%以上的石油钻井平台及大型海洋工程产品。


据了解,这艘被称为“海洋码头”的半潜船建造成本高,技术要求高,目前国内只有6艘。半潜船在装卸货物时,会像潜水艇一样,通过调整船体压载水量,能够平稳地将一个足球场大小的船体甲板潜入10-30米深的水下,只露出船楼建筑。据了解,全球对半潜船的需求相当大,该船当时已列入挪威OHT公司业务范围。


近年来,由于企业债务压力,夏之远船舶经营有限公司及其关联企业总债务约20亿,2016年11月被舟山市普陀区法院裁定企业破产,并委托宁波海事法院对涉案船舶进行处置。



钢铁业造假,“日本制造”黯然褪色


日本第三大钢铁企业神户制钢所日前发布消息,承认篡改部分铝、铜制品性能数据,将产品以次充好供应给客户,影响波及丰田汽车、三菱重工等约200家客户。包括该企业管理人员在内,至少有数十人参与篡改数据,是集体、长期的行为。对此,日本舆论一片哗然,认为近年日本知名企业造假丑闻频出,“日本制造”的信誉正在黯然褪色。


篡改数据,牵涉管理层数十名员工

据此间媒体报道,神户制钢所在今年8月公司内部调查时发现,集团下属长府制造所、真冈制造所及大安工厂等4家事务所篡改了质检相关证明,包括在2016年9月至今年8月期间,伪造了强度和尺寸等数据。遭篡改数据产品包括铝制品零部件约1.93万吨、铜制品约2200吨、铜铸件约1.94万件,约占铝和铜业务销售额的4%。针对过去10年的数据,调查也发现部分遭到篡改。


涉事工厂在产品出厂前就已发现某些方面达不到客户提出的标准要求,却在产品检查证明书中修改强度和尺寸等数据。不过,神户制钢所称,虽然这些产品未能达到客户的要求,却满足日本工业标准调查会制定的行业标准。神户制钢所已成立调查委员会,并委托第三方对此展开进一步调查。


神户制钢所副社长梅原尚人8日就篡改数据致歉。他承认问题产品“可能引发安全问题,我们也请客户进行检查。现阶段,尚未发现可能因此引发的安全隐患”。


本次数据造假丑闻牵涉包括神户制钢所管理层在内的数十名员工。梅原坦言,篡改数据并非个别人所为,而是获得管理层默许,是公司整体行为。


影响巨大,可能引发大规模召回事件

作为上游工业原材料供应企业,神户制钢所篡改数据对整个产业链影响巨大。《日本经济新闻》报道称,神户制钢所的篡改丑闻将殃及飞机和汽车制造等很多行业。


丰田汽车表示,该公司使用了神户制钢所生产的问题产品,包括在日本国内工厂组装的部分车型的引擎盖、尾门。丰田说,公司正在确认使用这些产品的车辆及可能带来的影响,据此决定今后对策。


三菱重工表示,该公司正在研发的日本首款国产喷气式支线客机三菱支线客机使用了神户制钢所的问题产品。据了解,三菱支线客机的机体和机翼接合部分以及机窗框架都使用了神户制钢所的产品。航空公司的业绩深受燃料价格波动的影响,所以拥有油耗少的飞机,直接关系到业绩的好坏。使用神户制钢所的铝制部件与东丽株式会社等的碳纤维,能减轻飞机零配件重量,这些曾经是日本原材料企业的优势。


日本东海旅客铁道公司运营的部分新干线列车,也使用了神户制钢所的问题产品。共同社认为,数据篡改问题的影响面已从汽车厂商延伸至新干线、航天航空等领域。一旦确认涉及汽车安全性的重要零部件存在强度不足等问题,数据造假丑闻可能会升级为大规模召回事件。


丑闻频出,动摇日本制造业“高品质”

梅原说,不排除部分客户将因此召回问题车辆的可能,目前正与相关企业协商。梅原将篡改数据的部分原因归结于按期交货的压力,他同时否认经营层曾因财务赤字向生产一线施压。


实际上,神户制钢所在2016年就曝出过篡改数据丑闻,旗下一家生产钢丝的子公司在9年里持续伪造不锈钢产品强度,将不符合行业强度标准的不锈钢产品冒充合格品出售,影响产品包括热水器等家电以及汽车。


《日本经济新闻》分析认为,神户制钢所集团下属的4家企业长期使用同样手法造假,说明众多员工认同了企业的不当行为。企业间的交易本来应秉持“不欺”原则,而神户制钢所在所谓“力求达到行业标准”的时候,淡忘了客户间的契约意识,甚至是以欺骗的手段来维持客户。这对日本制造业整体的可信度造成负面影响。


报道还说,过去以“高品质”为卖点的日本制造业正在发生动摇。


近年来,日本知名企业丑闻频出。比如东芝三任社长参与财务造假、三菱汽车和铃木篡改汽车燃油及经济性测试数据等,令人对日本大企业的公司治理提出批评。日本现代文化研究所主任研究员吴保宁认为,一方面下游企业对上游企业的降低成本要求越来越高,一方面企业内部强调创利创收、忽视社会责任,如何平衡两者关系需要利益调整。此外,国家监管、企业内部间和用户方的监督如何相互作用,也是值得思考的课题。



步入熊市 铁矿石跌破60美元


铁矿石价格跌破每吨60美元。市场担忧,中国致力环保将影响市场对铁矿石的需求。


河北、山西、山东等多个易发生雾霾省份已经要求严重污染企业在供暖季节(10月-次年3月)减产或控制排放。英国《金融时报》援引交易员表示,上述地区多个炼钢厂开始减产,这抑制了铁矿石的需求。


华尔街见闻上月提到,部分钢企因环保不到位被罚款,接下来的“环保风暴”可能更加严峻。 人民日报9月关于环保的发文之后,天津、邯郸等地区陆续印发行动方案,环保限产会对钢厂生产造成一定影响。这导致北方地区需求减少。


这些因素直接减少了下游钢材前期的预估需求,成为现阶段空头的炒作点。况且,现阶段供给面和政策面并未发生根本性改变,在加大去产能、防止地条钢死灰复燃的影响下,铁矿石需求旺季不旺已成共识。


MACQUARIE分析师SERAFINO CAPOFERRI向《金融时报》表示:“我们认为在冬季供暖期间,3000万吨(中国)钢铁产量将受到影响。这相当于4800万吨进口铁矿石的需求。如果限制地区以外的工厂加大生产,那么其对铁矿石市场的影响可能不那么明显。但即使如此,其仍然会影响市场价格。


德意志银行则估计,在这种情况下,3000万吨铁矿石需求将受到影响。


除了需求不及预期,供应的上升也令铁矿石市场承压。世界上最大的铁矿石生产国澳大利亚的供应量则有所增加,这进一步压低了价格。


过去一个月来,澳大利亚的铁矿石供应量大幅增加。一个被称为ROY HILL的新矿山开始增产。此外,力拓集团正努力增产,以达到其3.3亿吨的全年生产目标。根据钢铁指数(THE STEEL INDEX)的价格评估,澳大利亚铁矿石基准指数下跌4.1%,至每吨59.1美元,创下三个月新低。自9月初以来,澳大利亚铁矿石价格已经累计跌超20%。


瑞士银行估计,3月-9月,力拓集团从其西澳大利亚港口出口8460万吨铁矿石,同期增长近9%。交易员表示,考虑到供应在本季度仍将保持强劲,铁矿石价格可能保持在每吨60美元以下。



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