DAILY NEWS (2017.10.27)

11-08 19:45 首页 世纪环海Pansea


波罗的海指数 (BALTIC EXCHANGE INDICES)

船 型

1026

1025

变化值

BALTIC DRY INDEXBDI

1,555

1,573

-18

BALTIC CAPESIZEBCI

3,182

3,202

-20

BALTIC PANAMAXBPI

1,553

1,592

-39

BALTIC SUPRAMAXBSI

1,117

1,129

-12

BALTIC HANDYSIZEBHI

688

690

-2

 

燃油运输市场

指数

1026

1025

变化值

BCTI

516

515

+1

BDTI

920

912

+8

DIRTY TANKER航线及指数

1026

1025

变化值

TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS

28.36

28.27

+0.09

TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS

72.67

72.38

+0.29

TD3-265K MT ME GULF TO JAPAN -WS

70.88

70.25

+0.63

TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS

135.11

134.44

+0.67

TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS

72.38

72.25

+0.13

CLEAN TANKER航线及指数

1026

1025

变化值

TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS

112.13

111.88

+0.25

TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS

110.56

109.17

+1.39

CLEAN TANKER ASIA航线及指数

1026

1025

变化值

TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS

236.95

235.53

+1.42

TC12-35K MT NAPTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS

161.17

158.78

+2.39

原油价格($/BBL)

1026

1025

变化值

布伦特

58.7

57.2

+1.5

WTI

52.4

51.31

+1.09

 

大宗商品指数

焦煤

1026日结算价格

变化值(美元)

变化率

新交所 TSI CFR 中国优质 JM25 焦煤期货(COKING COAL CFR CHINA)

180.87

+2.05

+1.1%

新交所 TSI FOB 澳大利亚优质焦煤期货(COKING COAL FOB AUSTRALIA)

182

+1

+0.6%

动力煤

1026日结算价格

变化值(美元)

变化率

新交所 IHS MCCLOSKEY 印度尼西亚次烟煤 FOB 指数期货(SUB-BIT FOB INDONESIA COAL)

56

-

0.0%

新交所 API 5 FOB 纽卡斯尔煤炭期货(API 5 FOB NEWCASTLE COAL)

-

-

-

美粮食指数

1026

1025

变化值

美豆指数

987.4

991

-3.6

美玉米指数

359.4

361.4

-2

美豆油指数

34.86

34.66

+0.2

美豆粕指数

315

318.4

-3.4

美麦指数

444.4

450.6

-6.2

进口矿价格指数(CFR)

1026

1025

变化值

62%位澳洲粉矿

61.05

61.05

-

58%位澳洲粉矿

50.5

50.75

-0.25

65%位巴西粉矿

83.25

83.75

-0.5

 

今日航运新闻摘要 

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  • 全球造船业出现竞争新格局

  • 红星造船厂有望获15艘冰级LNG船

  • 海运费3个月涨逾九成 铁矿石成拉涨BDI主力

  • 国际油价创两年多新高 美众议院通过对伊新制裁案

  • 【提前两月收官!中船澄西交付第18艘船】10月26日上午10点19分,中船澄西为招商局能源运输股份有限公司建造的58号6.4万吨散货船 “明富”轮命名交付。“明富”轮是中船澄西2017年交付的第18艘新造船,随着该船的交付标志着中船澄西提前两个月圆满完成全年造船保交付任务。据了解,中船澄西全年交付18艘新造船,包括17艘散货船和1艘沥青船,每艘船都是按期优质交付,得到船东的首肯。中船澄西一直以散货船建造见长,其批量建造的5.3万吨、6.4万吨散货船是其造船的拳头产品和“金牌”项目

  • 【中海油服拟10.6亿元出售2艘船】10月26日,中海油服发布公告,经公司董事会于2017年10月26日审议批准,公司拟与深圳海油工程订立船舶交易合同。根据船舶交易合同,公司同意向深圳海油工程出售“海洋石油701”、“海洋石油702”两条船舶,出售价格为10.6亿元人民币。本次交易标的为中海油服所有的“海洋石油701 ”、“海洋石油702”两条船舶,由中船黄埔文冲船舶有限公司建造,中海油服原计划待船舶完工后,在船上安装勘察设备,使其成为两条综合勘察船舶,现由于经营需要,拟将建造完工的船舶转让给海油工程

  • 【“东方日本”号集装箱船在苏伊士运河搁浅】据外媒报道,东方海外一艘超大型集装箱船“东方日本”号(OOCL JAPAN)在苏伊士运河发生搁浅。据悉,“东方日本”号集装箱船从新加坡出发,前往英国,在10月18日通过苏伊士运河时,由于船舶发生机械故障而出现短暂的搁浅。据了解,总长399.87米的“东方日本”号集装箱船于今年9月1日在三星重工举行命名仪式。该船载重量为19.13万公吨,集装箱载运量为21,413个标准箱,服务于亚欧LL1航线,靠港次序为:上海港、宁波港、厦门港、盐田港、新加坡港、途径苏伊士运河、费利克斯托港、鹿特丹港、格但斯克港、威廉港、费利克斯托港、经苏伊士运河、新加坡港、盐田港、上海港,航运周期为77天



全球造船业出现竞争新格局


从世界经济贸易及能源发展趋势看,高附加值船舶需求更加旺盛,这促使世界造船竞争格局更加聚焦于高附加值船舶的竞争。


1 从手持订单看世界造船厂竞争阵列

我们通过手持订单排名,可以看到:在世界造船厂前11名榜首中,中日韩船厂各占3位,韩国造船集团规模位居其首,名列前三位。


2 从订单看船舶行业的市场格局

世界造船产业最先的霸主源于欧洲,上世纪50年代,日本造船业崛起,打破了西欧造船国一统天下的局面;而从70年代开始,韩国造船业逐步发展并赶超了日本,1999年,韩国承接新船接单超过日本。2000年,新船接单和手持订单远远超过日本,造船产量也首次超过日本,成为新的世界造船霸主。2009年6月,中国新接订单和手持订单双双超过韩国,成为世界第一。但是在今年上半年韩国造船业夺得霸主地位,在新接订单方面开始赶超中国。


不过中国手持订单仍为世界第一。据克拉克松数据报告,截止今年8月底的统计数据,如以修正吨为单位,中国(大陆)、韩国、日本手持订单占世界份额分别为35%、22%、23%;如以载重吨为单位,中韩日手持订单占世界份额分别为42%、23%、27%。


截止2017年8月份,全球手持订单为1.81亿载重吨。如果以2016年1亿载重吨完工量计算,其手持订单量竟然不能够维持2年的造船生产。


3 韩国造船业2017年竞争策略的调整

今年前8个月,韩国造船业通过改变竞争策略,利用其品牌优势、低价抢单和合作等方式几乎囊括了世界船舶业的制高点——LNG船、VLCC船的绝大多数订单,在大型游轮建造上也与欧洲船厂一拼高低。在前8个月韩国三家公司将所有超大型油轮的订单都收入囊中,全世界46艘订单中,韩国占据35艘,而中国和日本分别只占据7艘和2艘。14艘液化天然气(LNG)运输船订单中,韩国造船公司接到了9艘,中国4艘,新加坡2艘。


合资已成为2017年韩国造船厂抢夺市场份额的新彩头。针对俄罗斯国船国造,韩国造船厂改变策略,用合资方法“分享”俄罗斯未来千亿美元超级大单。6月2日,现代三湖重工与红星造船厂签署了技术支持协议。6月4日,现代三湖重工宣布,与俄罗斯红星造船厂成立船舶工程与项目管理合资企业ZVEZDA-HYUNDAI。针对沙特“国船国造”战略,韩国现代重工联盟全球最大石油公司沙特阿美、全球最大的VLCC运营商BAHRI和海湾地区最大钻井平台建造商LAMPRELL,欲打造一座全球最大的“超级船厂”,投资52亿美元,2019年开建VLCC。


船舶环保改造成为韩国船企投资新热点。针对国际海事组织(IMO)出台的2020年船舶硫氧化物排放量从目前3.5%降至0.5%的规定。韩国船舶安全技术局近期与韩国机械与材料研究院签署了“绿色船舶技术合作协议”。近来,韩国已有不少中小船配企业放弃市场过剩产品的生产,转向联手研发节能、环保型船的新设备,韩国产业通商资源部根据“企业激活法”已批准了28家有实力的船配企业联手转产,并提供技术、资金及税收等方面的支援。


韩国在LNG船制造上具有绝对竞争优势。韩国三大船企集体出动抢夺LNG船和FSRU订单。由于韩国船厂占据了将近80%的LNG船新造市场,这也让韩国船厂主导了全球LNG-FSRU 市场。尤其在破冰船制造方面韩国造船厂具有绝对优势,例如大宇造船实现破冰LNG运输船的首制,并在2014年承接了15艘破冰LNG运输船。由于全球变暖速度加快,这使得韩国造船厂在北冰洋航道上赢得先机。



红星造船厂有望获15艘冰级LNG船


一个月接获近30艘冰级船订单!使用中国装备和韩国技术加上俄罗斯“国船国造”的战略,俄罗斯红星造船厂(ZVEZDA)——俄罗斯远东地区正在建设中的最大船厂正在迅速崛起。


据俄罗斯媒体报道,俄罗斯天然气生产商NOVATEK将在俄罗斯红星造船厂(ZVEZDA)订造一系列15艘冰级LNG船,用于为计划中的ARCTIC LNG-2开发项目服务。这是继俄罗斯石油公司(ROSNEFT)子公司ROSNEFTEFLOT订造10艘42000载重吨北极穿梭油船,俄罗斯国有航运公司SOVCOMFLOT及ROSNEFT下单订造5艘114000载重吨LNG动力阿芙拉型油船,红星造船厂在一个月内接获的又一份超级大单。


NOVATEK首席执行官LENOID MIKHELSON表示,NOVATEK已经提交了在红星造船厂建造冰级LNG船的初步要求;目前,NOVATEK正在通过SOVCOMFLOT进行协商,并递交了关于这批冰级LNG船的所有文件。


MIKHELSON称,NOVATEK提交了初步申请和技术文件,并已经考虑了时间安排,设想是ARCTIC LNG-2项目设备将在2022年至2023年启动。


目前,NOVATEK主导的北极YAMAL LNG项目15艘冰级LNG船正在大宇造船建造。2014年,大宇造船接获了YAMAL LNG项目15艘17万立方米冰级LNG船建造合同,每艘造价约为3.2亿美元,预计将在2020年上半年之前完成交付。


今年3月,大宇造船宣布成功交付YAMAL LNG项目第一艘冰级LNG船“CHRISTOPHE DE MARGERIE”号,这也是全球首艘北极专用(ARC7冰级)LNG船。


近期,NOVATEK与堪察加半岛地方政府签署了合作协议,将建造一座海运码头,用于在勘察拉半岛东海岸从冰级LNG船向普通LNG船重新装载LNG。


MIKHELSON指出,建造一座用于重新装载操作的海运码头将能够优化北极地区LNG供应物流、促进北海航线的利用、为亚太地区用户创造一个新的LNG供应枢纽。


红星造船厂计划将液化气船的建造视为优先生产项目之一。为此,红星造船厂已经与法国工程公司GTT合作,对红星造船厂建造用于LNG存储的薄膜系统并进一步获得GTT液化气船建造许可的可能性进行技术评估。


另外,红星造船厂与现代三湖重工的合资公司ZVEZDA-HYUNDAI还同LAZURIT DESIGN BUREAU签署研发合同,开发使用气体燃料发动机的阿芙拉型油船建造设计资料。


据悉,红星造船厂是俄罗斯政府在远东地区建造现代化大型造船厂的重要计划。一期建设工程将在2016年完工,二期和三期预计在2018年完成。一旦竣工,红星超级造船厂将成为俄罗斯最大的船厂,并将使俄罗斯国内造船能力扩大30%左右。据国际船舶网了解,红星造船厂目前使用的主要造船设施均由中国船企制造,其中包括南通中远重工制造的7台大型吊机,由SDARI设计、北船重工建造的40000吨举力浮船坞以及苏州大方特种车辆有限公司制造的5辆重型自行运输车。


普京视察红星造船厂,出席了红星造船厂重型造船平台交付仪式,以及俄罗斯国家石油公司订购的4艘多用途破冰船的奠基仪式。南通中远重工建造的7台巍然矗立的大型吊机成为普京在船厂亲自检阅的大型造船装备。



海运费3个月涨逾九成 铁矿石成拉涨BDI主力


自今年7月以来,持续反弹的BDI(波罗的海干散货指数)上涨超过90%,从最低点820一步步逼近1600点大关。


众所周知,BDI不仅是判断航运业冷暖的重要依据之一,也是观察全球经济和贸易状况的重要先行指标。今年以来,主要经济体的经济基本面都有不错表现,但细化到具体商品和国别上,究竟是哪些因素在强劲拉动BDI节节攀升呢?


上海国际航运研究中心国际干散货市场分析师邵斐对记者表示,本轮BDI上涨的主要驱动力来自于海岬型船运输市场,其中,铁矿石是最主要的拉动力。


大型船舶运费助推BDI上涨

近期BDI为什么能一路上扬至3年半以来的新高并站稳1500点,对此邵斐在接受记者采访时表示,三季度末到四季度初本身就是世界航运市场的旺季。从今年来看,全球经贸环境逐步改善,经济处于复苏回暖阶段,对BDI上涨形成支撑力。


而聚焦到干散货贸易本身,邵斐表示,本轮市场回暖的主要驱动力来自海岬型船运输市场,即大型船舶的推动效应。这主要表现在海岬型船舶运费增长较快。


据了解,BDI由四种船型运费指数组成,包括海岬型(BCI)、巴拿马型(BPI)、超级灵便型(BSI)和灵便型(BHSI),每种船型权重占25%。


据邵斐介绍,海岬型船舶的运载量为10万吨以上,目前典型的海岬型船舶运载量为17万~18万吨,主流货种为铁矿石、煤炭。巴拿马型通常运载量为6.5万~10万吨,主要服务于煤炭及谷物海运贸易。超级灵便型运载量4万~6.5万吨,灵便型运载量为1万~4万吨。超级灵便型和灵便型主要运输化肥、粮食、糖类等小宗散货。


从7月10日到10月23日数据来看,代表大型船舶运费的BCI指数从730上涨到3187,上涨了336%,BPI指数同期上涨54.76%,BSI指数同期上涨54.73%,BHSI指数同期上涨44.09%。尤其值得注意的是,自三季度以来,BCI指数突破3000点,走势极强。


综合船型和货种来看,邵斐表示,近期铁矿石与煤炭均对BDI指数体现出强劲的拉动作用,但考虑运量与运价,铁矿石在拉动本轮BDI上涨中作用更为关键。


而从全球经济体来看,中国进口铁矿石海运量占比已超七成,因此在此轮BDI上涨中也发挥了巨大作用。


铁矿石海运“量价齐升”

实际上,从多方面数据都可以看出铁矿石对此轮BDI指数上涨的关键作用。


首先是运量。从2010年到2015年世界海运的总量来看,铁矿石在干散货海上运输总量中的占比已由27%增至近30%,这一水平高于煤炭海运量。邵斐表示,目前煤炭在干散货海上运输总量中的比例为23%左右,铁矿石海运量相对占据优势。


其次从价格上来看。铁矿石海运价格这几个月来也是“高歌猛进”。据上海航运交易所数据数据显示,7月10日至10月24日,西奥—青岛铁矿石(海岬型)运费从4.4美元/吨上涨到8.52美元/吨,上涨93.18%;巴西图巴朗至青岛(海岬型)运费从10.8美元/吨涨到18.2美元/吨,上涨68.5%。


相比之下,上海航运交易所数据显示,澳大利亚纽卡斯尔-中国舟山煤炭海运费(载重13万吨)从7月10日的6.7美元/吨,上涨至10月24日的12.1美元/吨,上涨80.6%。澳大利亚海波因特—中国舟山煤炭海运费(载重7万吨)已从7月10日的8.6美元/吨,上涨至10月24日的11.7美元/吨,3个月上涨了36%。


由此可以看出,铁矿石海运量与价格涨幅均高于煤炭,为近期BDI上涨提供了最重要的支撑力。


再次从经济体方面来看。在铁矿石贸易中,澳大利亚和巴西是铁矿石海运出口量排名前两位的国家,据分析机构克拉克森预计,2016年,澳大利亚与巴西铁矿石海运出口量占全球铁矿石的比例分别为57.4%和26.2%,总共占据了全球超过八成的市场份额。


而在进口国方面,中国发挥了重要作用。克拉克森数据显示,中国进口铁矿石海运贸易量在全球铁矿石海运量中的占比,自2010年的60.8%持续增长到2016年的71.6%,其中,澳洲-中国、巴西-中国是最主要的两条航线。


对应到今年数据,中国铁矿石进口量依然呈现增长势头:1~9月份铁矿石进口增长7.1%,至8.17亿吨。特别是9月铁矿石进口从上年同期的9300万吨增至1.028亿吨,超过2015年12月创下的9630万吨的纪录,月进口量首次超过1亿吨。


到了10月份,铁矿石市场的利好消息依旧延续。据“我的钢铁网”数据显示,10月9日至15日这一周,澳洲、巴西铁矿石发货总量达到2483.8万吨,环比增加324.6万吨。铁矿石分析师预计,新的一周澳洲、巴西铁矿石发货总量有望超过2500万吨。


铁矿石冬储行情提前

为什么铁矿石贸易尤其是中国的需求,在本轮BDI上行周期中能起到如此重要的作用呢?


邵斐表示,在我国供给侧结构性改革的推进下,大量的中频炉、地条钢被取缔,为弥补供应缺口,我国对于进口铁矿石的需求也相应增加。


今年前三季度,我国钢铁行业价格基本保持稳步回升态势,特别是第三季度,钢铁行业生产效益明显改善。


9月27日,中泰证券钢铁行业研报分析称,大部分上市钢企三季度单季盈利赶超上半年,其中螺纹钢7月至今平均吨钢毛利800元左右,远超上半年的471元;热卷7月至今平均吨钢毛利740元左右,较上半年高400元左右,已修复至2007年以来的阶段性高点。


邵斐认为,钢价上涨和铁矿石需求增强推动了铁矿石价格上涨,也让铁矿石运输量大量增加。


还有一个现象值得关注,我国铁矿石进口量虽然出现增长,但自6月开始,铁矿石港口库存量却从1.4亿吨的高点出现回落。据WIND资讯数据显示,截至10月20日,全国42个主要港口铁矿石库存量为1.28亿吨。


邵斐表示,今年受京津冀地区“2+26”通道城市环保限产政策影响,提前进入铁矿石冬储行情,这也是目前港口库存虽有回落但依然保持高位的重要原因。


BDI后续走势恐将承压

10月以来,进口铁矿石价格下行压力进一步加大。10月25日,直接进口铁矿石62%品位干基粉矿到岸价格为61.09美元/吨,当月平均价格为60.14美元/吨。这一价格已低于今年7月65.92美元/吨的平均价格。


不过,10月BDI总体仍然延续上升态势。邵斐认为,这与近期台风天气频发和港口审批因素有关,目前部分港口出现船舶压港,对运力周转也造成一定影响。


但上述短期因素明显不具备长期支撑力。对于接下来BDI指数将呈现何种走势,邵斐表示,东南亚需求亮点较多,能够在一定程度上刺激大宗商品需求,但反弹支撑因素并不那么充足。


其中利好因素在于:印尼、越南、菲律宾、缅甸钢协代表表示东盟地区大多数经济体出现了2位数的钢铁需求增长,越南的成长率甚至高达20%,其火电及化工、冶金、水泥等高能耗产业高速发展,快速推动对煤炭的需求,煤炭需求量年均增长约10%。


但邵斐强调,随着四季度钢材市场旺季效应的淡出,加之中国后期环保政策效应持续发力,钢厂、焦化企业产量将有所下降,铁矿石、焦炭等进口需求将受到影响,且港口库存量高企,BDI下行压力较大。


我的钢铁网资讯总监徐向春表示,京津冀地区“2+26”环保限产政策严格执行下,钢铁行业限产将使得钢材供应减少,预计冬季钢材价格将保持坚挺。但对于铁矿石来讲,减产意味着矿石需求下降,预计铁矿石冬季价格将偏弱。



国际油价创两年多新高 美众议院通过对伊新制裁案


美国众议院接近全票通过扩大对伊朗制裁的议案后,国际油价创一个月来盘中新高。


本周四,美国众议院以423票支持、2票反对的投票结果通过了“伊朗弹道导弹与国际制裁执行法”。该议案扩大了对伊朗的制裁范围,还对帮助伊朗开发弹道导弹等常规武器的个人或实体增加了制裁。


待参议院通过并由特朗普签字后,上述议案就会成为立法。而美国媒体指出,特朗普此前还呼吁国会采取更严厉的态度,可能包括就伊核协议重新谈判。


众议院通过制裁议案后,国际油价强势上扬,尽管面对美元当天同样强劲走高的压力,仍涨势不减。


北京时间2点左右,布伦特原油期货升至59.26美元/桶,日内涨逾1.3%,美国时间本周四再度刷新今年9月26日以来盘中高位,此后略有回落,涨幅仍在1%以上。


当日布油收涨1.47%,报59.30美元/桶,创2015年7月3日以来收盘新高。周四纽约尾盘,布油涨幅扩大至1.81%,刷新2015年7月以来盘中高位至59.50美元/桶。


接近2点,美油也刷新9月末以来盘中新高,升破52.60美元,日内涨逾0.6%。本周四美油收涨0.88%,收报52.64美元,收创今年4月17日以来新高。


此后不久,2点24分左右,美元指数涨幅扩大至101点或1.05%,刷新今年7月20日以来盘中高位至94.64。


最近国际原油供应相关数据和消息不断影响油价。


本周二美油刷新六个月高位,布油涨1.67%。稍早公布的上周美国API原油库存意外增加,但汽油库存超预期剧减。


周二当天,沙特石油部长法利赫重申对OECD国家原油库存降至五年均值的目标,并“决心采取一切行动来实现”。就算减产协议结束后,沙特也希望能在长期增加对产出的限制。


本周三美国能源部下属机构EIA公布的美国原油产量创2012年以来最大增幅,上周美国原油库存在连降四周后首度增长。当天美油跌0.6%,布油微涨0.1%。


同在周三,国际原油期货交易收盘后《华尔街日报》报道称,沙特、俄罗斯希望将石油减产协议延至明年底。这是继本周二沙特部长表态后再度传出OPEC等产油国有意控制产出、进一步减少国际市场供应的消息。


丹麦盛宝银行高级投资经理OLE HANSEN表示,有证据显示全球原油库存水平下降,同时原油需求强劲。但油价仍难以突破60美元关键位,主要由于明年3月减产协议理论上中止后的产量政策不明朗。


市场普遍预计,在11月30日OPEC年会上,产油国将达成共识,第二次延长明年3月到期的减产协议,概率大于50%。



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