DAILY NEWS (2017.10.16)

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波罗的海指数 (BALTIC EXCHANGE INDICES)

船 型

1013

1012

变化值

BALTIC DRY INDEXBDI

1,485

1,458

+27

BALTIC CAPESIZEBCI

2,871

2,859

+12

BALTIC PANAMAXBPI

1,606

1,556

+50

BALTIC SUPRAMAXBSI

1,069

1,050

+19

BALTIC HANDYSIZEBHI

649

635

+14

 

燃油运输市场

指数

1013

1012

变化值

BCTI

563

573

-10

BDTI

903

870

+33

DIRTY TANKER航线及指数

1013

1012

变化值

TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS

27.41

25.73

+1.68

TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS

71.42

66.13

+5.29

TD3-265K MT ME GULF TO JAPAN -WS

68.88

64.54

+4.34

TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS

118.06

117.17

+0.89

TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS

68.67

65.83

+2.84

CLEAN TANKER航线及指数

1013

1012

变化值

TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS

114.38

114.69

-0.31

TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS

125.39

126.03

-0.64

CLEAN TANKER ASIA航线及指数

1013

1012

变化值

TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS

233.89

234.17

-0.28

TC12-35K MT NAPTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS

159.44

162.33

-2.89

原油价格($/BBL)

1013

1012

变化值

布伦特

57.2

56.3

+0.9

WTI

51.5

50.7

+0.8

 

大宗商品指数

焦煤

1013日结算价格

变化值(美元)

变化率

新交所 TSI CFR 中国优质 JM25 焦煤期货(COKING COAL CFR CHINA)

180.21

-

0.0%

新交所 TSI FOB 澳大利亚优质焦煤期货(COKING COAL FOB AUSTRALIA)

183

+1

+0.5%

动力煤

1013日结算价格

变化值(美元)

变化率

新交所 IHS MCCLOSKEY 印度尼西亚次烟煤 FOB 指数期货(SUB-BIT FOB INDONESIA COAL)

56

-

0.0%

新交所 API 5 FOB 纽卡斯尔煤炭期货(API 5 FOB NEWCASTLE COAL)

-

-

-

美粮食指数

1013

1012

变化值

美豆指数

1006

1005.8

+0.2

美玉米指数

360

358.2

+1.8

美豆油指数

33.91

33.64

+0.27

美豆粕指数

328.5

329.8

-1.3

美麦指数

452.4

444

+8.4

进口矿价格指数(CFR)

1013

1012

变化值

62%位澳洲粉矿

61.5

58.75

+2.75

58%位澳洲粉矿

49.75

47

+2.75

65%位巴西粉矿

85

82.5

+2.5

 

今日航运新闻摘要 

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  • 超百艘订单潮!扬子江船业成“弄潮儿”

  • SCORPIO:时机已到将开启购船模式

  • 废钢资源积极出口

  • OPEC:未来三年化石燃料市场占有率将跌破80%

  • 【中远海运或考虑收购希腊最大船厂】希腊政府进一步希望中远海运“帮忙”收购希腊最大的两家船厂,彻底解决处于困境中的修造船业。这两家船厂分别是位于ELEFSINA的ELEFSIS SHIPYARDS和位于SYROS的NEORION SHIPYARDS,其中ELEFSIS SHIPYARDS的位置靠近由中远海运集团运营的比雷埃夫斯集装箱码头。据了解,中远海运集团目前最关心的主要问题是两家船厂的债务水平、由谁来承担债务、未来的工人情况以及其他财务细节。希腊政府此前一直在试图引起中远海运集团对HELLENIC SHIPYARDS的兴趣,但中远海运集团明确表示,在法律纠纷解决之前不会考虑这家船厂

  • 【舟山常石造船将建造首艘豪华邮轮】据日媒消息,日本常石造船集团获得了一艘豪华邮轮订单,邮轮将在其位于舟山的常石集团(舟山)造船有限公司建造,预计将在2020年上半年交付。舟山常石造船计划建造的首艘豪华邮轮长200米至240米,能够搭载600名至800名乘客。自2007年建造第一艘整船,到目前为止,舟山常石造船已经建造了交付超过160艘船,不过在建造客船方面并无太多经验。常石造船希望利用舟山常石造船的成本优势能够以具有竞争力的价格建造这艘邮轮,通过建造首艘邮轮积累的实际业绩,未来能够接获更大规格的邮轮订单,这也是吸引中国邮轮公司从欧洲船厂转向国内船厂订造新船的重要一步

  • 【民生租赁与浙江船舶交易市场开展船舶资产处置合作】2017年10月13日,民生金融租赁股份有限公司所属“鸿霖浚18”通过浙江船舶交易市场成功拍卖,成交价605万元人民币。民生金融租赁股份有限公司成立于2008年,是国内仅有几家资产规模突破1000亿元的金融租赁公司之一。截止到目前,航运资产规模约400亿,拥有船舶300余艘。作为本次项目合作方,浙江船舶交易市场成立于1998年,是目前国内最专业的船舶交易拍卖平台,已成功拍卖境内外船舶300余艘,成交额31亿。据悉,民生租赁与浙江船舶交易市场于2014年开始建立合作关系,该市场为民生租赁提供船舶评估和船舶勘验等服务,评估总额达20亿元。本次“鸿霖浚18”的成功拍卖是双方首次在船舶资产处置领域的合作



超百艘订单潮!扬子江船业成“弄潮儿”


今年以来,BDI指数一路盘旋而上,在散货船市场逐渐回暖的同时也带来了一波近年难得一见的订单潮,下半年散货船订单更是有增无减,仅仅3个月散货船新船订单量已经超过100艘,几乎是今年上半年的一倍,而中国船厂无疑是今年这波散货船订单潮中的最大赢家。


就在前两周,全球散货船新船订单量就达到了14艘,中国船厂几乎包揽全部订单,再度成为大赢家 ,这其中大部分散货船新船订单均由扬子江船业接获,在这波订单潮中,中国最大民营船企——扬子江船业成为当之无愧的“弄潮儿”。


INTERMODAL在近期发布的报告中称,上周,NAVIBULGAR在扬子江船业下单订造了6+6艘45000载重吨散货船。另外,日本船东LEPTA SHIPPING在扬子江船业下单订造了1+1艘180000载重吨好望角型散货船;挪威船东KUMAR还在扬子江船业订造了2+2艘180000载重吨好望角型散货船。另外,有消息称,阿根廷船东INTEROCEAN在扬子江船业下单订造了1+1艘82000载重吨KAMSARMAX型散货船,每艘造价约为2400万美元。这些散货船将在2019年至2020年陆续交付。


与此同时,新加坡船东EASTERN PACIFIC SHIPPING在大连中远川崎下单订造了2艘61000载重吨ULTRAMAX型散货船,每艘造价约为2400万美元,预计将在2019年交付。


另外,外高桥造船获得了来自福茂集团的2艘180000载重吨好望角型散货船订单,这2艘新船原本是福茂集团在外高桥造船的备选订单,新船同样将在2019年交付。


今年下半年以来,散货船新船订单量迅速增长。VESSELSVALUE的统计数据显示,7月至9月,散货船新船订单量达到了110艘,几乎是上半年散货船新船订单量63艘的两倍,而中国造船业显然是这波散货船订单潮的最大受益者。



SCORPIO:时机已到将开启购船模式


过去的28个月里,当其他船东持续收购低价散货船时,摩纳哥船东SCORPIO BULKERS却在不断削减船队规模,等待合适的时机。


近日,SCORPIO BULKERS重新开启船舶收购模式,上个月一举收购GOLDEN OCEAN的6艘超大灵便型散货船。SCORPIO对此强调,收购这6艘船是该公司收购船舶计划的新一轮开始。


此前,SCORPIO BULKERS收购了GOLDEN OCEAN的6艘散货船,这6艘船舶由中船澄西建于2015-2017年,交易总额1.425亿美元。


在今年第二季度,SCORPIO BULKERS完成46艘新造船计划。在经过了两年多时间削减船队之后,该公司目前开始投资收购船舶。


SCORPIO BULKERS首席执行官EMANUELE LAURO表示,自今年8月SCORPIO TANKERS与NAVIG8 PRODUCT TANKERS正式合并之后,该公司已成为全球最大上市成品油船公司,并拥有全球船龄最年轻的成品油船船队。目前,SCORPIO BULKERS已接收了NAVIG8 PRODUCT TANKERS拥有的10艘LR1成品油船和LR2成品油船,以及其他17艘NAVIG8从中船租赁、招银租赁、工银租赁和OCEAN YIELD租用的成品油船。


然而,对于SCORPIO BULKERS来说,收购散货船和油船的交易似乎都比不上收购海工资产更印象深刻。EMANUELE LAURO表示,自2015年底推出SCORPIO OFFSHORE之后,该公司已持续扩大船队成规模,收购8艘快速船员船。此外,该公司还收购了其他类型的船舶,包括近期完成2艘起锚船交易。


LAURO表示,SCORPIO OFFSHORE在OSV领域没有特别的收购数量需求或是资产要求,不过,该公司非常有兴趣成为海工市场上的一个小规模公司。目前EMANUELE LAURO正在考虑增加海工分支的资本结构,从而在合适的时机为投资者提供回报。



废钢资源积极出口


9月份,我国废钢市场价格整体走低。从目前发布的统计数据看,我国废钢出口数量与金额均现大幅飚涨。业内人士预计,在废钢供给过剩的情况下,10月份市场价格仍将震荡走弱。“9月份,废钢铁市场价格先涨后跌,价格整体走势有所走低。其中,沙钢调价4次,都是以下调为主,价格累计下跌140元/吨。在大钢厂纷纷压价的情况下,市场价格随之走低,金九希望彻底破灭。”卓创资讯分析师刘春红认为,今年废钢铁市场的金九银十行情很难实现。目前,检修、限产正逐渐成为钢厂决策废钢铁价格的关键因素。10月份,废钢铁市场价格或先小幅上涨,然后进入震荡走弱阶段,具体波动幅度还要看环保限产的执行力度。


据中国海关总署统计数据显示,8月份,我国废钢出口41.122万吨,比去年同期增长519071.6%;出口金额2.6631亿元,比去年同期增长132504.0%。今年1~8月,我国废钢累计出口87.9664万吨,比去年同期增长121066.8%;出口金额6.3413亿元,比去年同期增长48076.0%。8月,我国废钢进口14万吨,比去年同期减少26.9%;进口金额5.1078亿元,比去年同期减少7.0%。今年1~8月,我国废钢累计进口159万吨,比去年同期增长17.7%;进口金额54.8082亿元,比去年同期增长47.1%。


刘春红分析指出,从出口量可以看出,今年市场的废钢铁资源总量偏多,供过于求的矛盾依然突出,价格也很难出现大幅上涨的情况。未来在“2+26”环保限产影响下,废钢需求量将大幅下滑,供过于求的矛盾将进一步加剧,这也会抑制废钢价格走势。综合来看,市场价格上涨空间有限,还容易受国家政策影响,建议商家不要大量囤货,快进快出依旧是最佳操作方式。



OPEC:未来三年化石燃料市场占有率将跌破80%


OPEC秘书长MOHAMMAD BARKINDO周日在科威特表示,到2020年,全球能源结构中的化石燃料比重将下滑至80%,到2040年,这一比重将进一步下挫,至75.4%。


BARKINDO的讲话,是OPEC在11月即将发布《2017年世界石油展望》的“预览”版本。


“风能、太阳能、地热能和光伏将是增长最快的能源,2015-2040年的年均增长速度将达到6.8%,”谈及这些能源未来在全球能源结构中所占的比重,BARKINDO则表示,到2040年,上述能源所占比重仍低于5.5%。


原油供需方面,BARKINDO认为,到2022年,原油需求将攀升至120万桶/日,到2035-2040年,这一数字将降至30万桶/日。“中期来看,至2022年,石油需求都将大幅增长,年均增速也表现‘健康’。尽管所占份额在2040年下降,但全球能源结构中,化石燃料仍维持主导地位。”


BARKINDO表示,随着全球经济增长,且今年原油需求可能增至145万桶/日,原油市场指标正在“迅速提高”。发达国家的原油库存在年初达到3.38亿桶,高出五年均值。到了8月,该库存数量降至1.593.38亿桶。


全球浮动式储油槽(FLOATING STORAGE)的原油库存也在下降,BARKINDO指出,今年以来这一库存数量几乎下降了4000万桶。


华尔街见闻此前提及,在上周发布的月报中,OPEC对今年全球经济增速的预期由3.5%上调至3.6%;对明年经济增速由3.4%上调至3.5%。今年全球经济的增长将拉动每日150万桶原油的需求,明年则将拉动每日140万桶。


OPEC预计2018年原油产能为日3310万桶,比9月的日产能高35万桶,比上个月OPEC的预计值高20万桶。全球原油需求预计增长13万桶/日。


今年11月,OPEC将在维也纳召开会议,将讨论是否延长减产期限。



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