DAILY NEWS (2017.10.09)

11-14 07:58 首页 世纪环海Pansea


波罗的海指数 (BALTIC EXCHANGE INDICES)

船 型

106

105

变化值

BALTIC DRY INDEXBDI

1,405

1,382

+23

BALTIC CAPESIZEBCI

2,929

2,888

+41

BALTIC PANAMAXBPI

1,406

1,345

+61

BALTIC SUPRAMAXBSI

971

965

+6

BALTIC HANDYSIZEBHI

610

607

+3

 

燃油运输市场

指数

105

104

变化值

BCTI

617

622

-5

BDTI

766

760

+6

DIRTY TANKER航线及指数

105

104

变化值

TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS

26.77

26.7

+0.07

TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS

62.96

62.88

+0.08

TD3-265K MT ME GULF TO JAPAN -WS

61.17

61.17

-

TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS

114.22

113.06

+1.16

TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS

63.04

63.13

-0.09

CLEAN TANKER航线及指数

105

104

变化值

TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS

141.31

141.13

+0.18

TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS

130.28

133.61

-3.33

CLEAN TANKER ASIA航线及指数

105

104

变化值

TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS

252.24

256.72

-4.48

TC12-35K MT NAPTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS

170.72

173

-2.28

原油价格($/BBL)

105

104

变化值

布伦特

56.9

57.44

-0.54

WTI

50.8

51.6

-0.8

 

大宗商品指数

焦煤

106日结算价格

变化值(美元)

变化率

新交所 TSI CFR 中国优质 JM25 焦煤期货(COKING COAL CFR CHINA)

177.87

+0.87

+0.5%

新交所 TSI FOB 澳大利亚优质焦煤期货(COKING COAL FOB AUSTRALIA)

178

-1

-0.6%

动力煤

106日结算价格

变化值(美元)

变化率

新交所 IHS MCCLOSKEY 印度尼西亚次烟煤 FOB 指数期货(SUB-BIT FOB INDONESIA COAL)

56

-

0.0%

新交所 API 5 FOB 纽卡斯尔煤炭期货(API 5 FOB NEWCASTLE COAL)

-

-

-

美粮食指数

106

105

变化值

美豆指数

983.2

980

+3.2

美玉米指数

359.2

358

+1.2

美豆油指数

33.38

33.21

+0.17

美豆粕指数

320.9

320.3

+0.6

美麦指数

457.2

454.6

+2.6

进口矿价格指数(CFR)

106

105

变化值

62%位澳洲粉矿

61.5

60.5

+1

58%位澳洲粉矿

48.25

47.25

+1

65%位巴西粉矿

86

85.25

+0.75

 

今日航运新闻摘要 

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  • 德路里:集运业将控制全球85%冷藏市场

  • 南非将建非洲最大造船厂

  • 煤炭市场悄然生变 煤价回归预期增强

  • 媒体:OPEC和非OPEC产油国10月开会 或延长减产协议

  • 【扬子江造船获4+2艘散货船订单】近日,有消息称,江苏扬子江造船厂与保加利亚船东NAVIGATION MARITIME BULGARE(NAVIBULGAR)签署了4+2艘45,000载重吨散货船订单。这6艘船长190米,最大吃水为10.8米,采用芬兰公司FORETECK开发的BLUETECH 45型设计。今年8月,NAVIBULGAR在澄西造船厂订造了4+2艘42,000载重吨散货船。截至目前,NAVIBULGAR共有30余艘船,其中包括26艘灵便型/大灵便型船。另外,该公司还有7艘新船订单,其中有4艘由澄西造船厂承建,另外3艘由江苏宏强重工承建,预计于2020年交付

  • 【戴安娜出售7艘集装箱船】美国上市集装箱船东戴安娜集装箱(DIANA CONTAINERSHIPS)日前发布公告称,该公司已与相关利益方达成协议,将前者旗下的7艘集装箱船出售给一家独立的第三方企业运营目前戴安娜集装箱公司尚未对外公布购买方的相关信息。据悉,此次交易价格最高为1.04亿美元,但每艘集装箱只将签订独立的买卖协议,且此次交易需取决于购买方能够融得的最低融资金额。此外,由于此次交易与购买的能够获得的融资水平及融资时间有关,且每艘船的买卖协议相互独立,因此实际成交船只数或将少于上述提及的7艘船舶,但在每笔交易下,买卖双方已在规定的日期商定好交易价格。根据相关协议,戴安娜集装箱船公司预计将于2018年第一季度完成,当然在某些情况下,可做适当地延迟

  • 【胜科海事将以17.7亿元售出九钻油台】据新加坡联合早报报道,胜科海事(SEMBCORP MARINE)的独资子公司PPL船厂将以13亿美元(约17亿7000万新元),售卖九个升降式钻油台给钻井承包公司BORR DRILLING及它的子公司。胜科海事上周五晚上发表文告说,根据所签署的协议,BORR DRILLING将在今年第四季至2019年第一季的14个月内,分阶段接收这些PACIFIC CLASS 400型号钻油台



德路里:集运业将控制全球85%冷藏市场


英国咨询机构德路里近日发布报告称,2021年集装箱航运行业控制的冷藏市场份额将从目前的75%上升至85%。


报告称,2021年,海运冷藏货物将超过1.34亿吨,年均增长率为2.8%。尽管这一增长水平低于过去10年(3.3%),但这样的增长数量依然会显著影响集装箱冷藏运力。


近400艘冷藏集装箱船尚未交付,还没有被确认的可能更多,德鲁里认为这不仅对整体货物,对运力利用率也产生很大的影响。基于已经确认的手持订单,尽管冷藏集装箱船的运力显著增长,但是因为冷藏货物运量以及海运冷藏集装箱市场份额提升,冷藏集装箱船运力大致会保持稳定。


另一方面,德路里预测,陆上冷藏车队减少,不仅因为货运量减少,而且市场占有率也同比下降。


专业冷藏船的运力约占目前冷藏总运力的5%,却占海运冷藏货物近21%的市场份额。德路里认为,虽然专业冷藏船与其运载的货物量依然不成比例,但其货运量和市场占有率都将下降,这是不可避免的。


德路里警告,冷藏集装箱潜在设备缺乏。最近投资缺乏已经导致第二季度欧洲和巴西市场出现短缺,这种情况很有可能会重演。虽然集运合并可能会提高冷藏集装箱的利用率和效率,但是2017年的冷藏集装箱设备订单缺乏将是一个问题。



南非将建非洲最大造船厂


当地时间10月6日,南非总统祖马宣布,将在DURBAN港湾的BAYHEAD建设非洲最大的造船厂。该造船厂将成为南非海运工业综合发展经济园区的一部分。


祖马表示,这个造船产业园区将会是世界级的,作为南非的长期战略计划,造船业可以刺激新投资,增加出口及创造就业机会。


祖马表示,这将是南部非洲唯一的最大的现代化造船设施。到目前为止,已经为该计划准备了25亿兰特(约12.1亿元人民币),其中政府投资约15亿兰特。该项目每年可建造多达150艘船,大部分用来出口。


据悉,早在2015年4月,中船集团子公司中国船舶工业贸易公司已与南非最大的造船企业南非造船厂(SAS)签署备忘录,将参与南非的海洋经济战略。


海洋经济战略是南非政府在2014年7月启动的经济举措,以挖掘南非海洋经济潜力为目标,预计到2033年将能为南非国内生产总值贡献1770亿兰特(约合900亿元人民币)的产值。


据了解,中船集团参与南非海洋经济战略合作和中国政府鼓励和支持国内大型装备制造业等优势产业赴南非参与工业化进程政策有关。


祖马表示,南非希望借鉴中国发展的经验,愿意与中国的企业、科研机构和技术部门加强合作,欢迎中国企业到南非投资。



煤炭市场悄然生变 煤价回归预期增强


9月27日,国家统计局公布了今年1至8月份全国规模以上工业企业利润总额情况。根据统计数据,报告期内,煤炭开采和洗选业实现利润总额2001.1亿元,同比增长近9.6倍,,黑色金属冶炼和压延加工业增长近1.1倍,石油加工、炼焦和核燃料加工业增长32.9%。煤炭开采和洗选业行业利润总额同比增长达到955.4%。


虽然9月份是煤炭行业传统的淡季,但由于煤炭供应偏紧,市场价格持续上涨,让煤市在淡季再度“疯狂”。为了抑制煤炭价格过快上涨,中煤集团、神华集团决定自9月28日起下调北方港市场煤炭价格10元/吨,加之煤市政策因素不断积累,市场正在悄然生变。


发改委连续发声保障煤炭供应 煤价回归预期增强

为抑制煤价、稳定煤炭市场,国家发改委连续发文强调煤炭供应和保障,加大优质产能释放力度,产能核定、减量置换、产能交易工作在各省稳步推进。


9月21日,发改委再次发布《关于做好煤电油气运保障工作的通知》,强调要加快推进煤炭优质产能释放,各产煤地区要组织指导煤炭生产企业不得以简单停产方式开展或应对执法检查,对具备条件的煤矿加紧落实产能置换方案。


针对近期煤炭价格上涨较快的情况,《通知》要求,运输企业要加强运力安排与运输组织,挖掘潜力增加煤炭运力,优先保障重点港口、重点用户和重点区域的运输需求。


据经济日报-中国经济网记者了解,虽然除了环渤海港口以外,上游晋陕蒙地区,下游华东、华南等地区的煤炭价格均保持上涨态势。但在主产地煤企、铁路部门通力配合下,近期港口煤炭库存也在持续增加。数据显示,1-8月我国铁路发运煤炭量14.3亿吨,同比增长17.9%。其中,大秦线累计完成煤炭运输量28480万吨,同比增加34.33%,增加三成之多。


截止9月28日,秦皇岛煤炭库存量已经达到630.5万吨,较8月底增加78万吨,同比去年增长93.4%,再创今年2月份以来最场存量,较8月底增加78万吨。近期,秦皇岛煤炭库存量将有望达到650万吨,创近期以来最高库存点。


而且,自8月份以来,山西、陕西和内蒙三个煤炭主产区在建产能规模超过8亿吨/年,新增产能高达5亿吨/年,接近2亿吨/年新增产能已形成有效供应。国家有关部门正在积极协调,继续增加优质煤炭产能释放,后期供给将继续快速增加。


总体来看,目前较为充足的库存平复了市场焦虑的心态,同时,近期港口煤炭调入量仍将处于较高水平,港口存煤也将继续增长,高企的煤价有望小幅回落。


市场冷热不均 动力煤价格有望下跌100元/吨

同时,经济日报-中国经济网记者也注意到,进入9月以来,动力煤市场可谓冷热不均,一方面是现货市场很“热”,涨价冲动总是蠢蠢欲动;另一方面是期货市场确实有些冷,涨跌互间,总体上被打压,一直比现货低100元/吨左右。


广发证券近期出具的一份研报指出,动力煤供应整体处于偏紧状态,这一方面由于下游采购积极性较高,另一方面受到主产地山西部分井工矿生产受限。而随着10月中下旬冬储旺季到来,需求环比有望上涨。数据显示,动力煤现货价格从月初的620元/吨左右(5500大卡)一路飙升至730元/吨(5500大卡)左右。


期货方面,自9月19日动力煤期货主力合约郑煤1801价格放量上涨,最高冲至667.4元/吨后,开始与现货价格出现背离。近期价差一直在扩大,截至9月28日夜盘,最低点跌至616.2元/吨,与交割品同品质的5500大卡低硫动力煤的现货价差了将近115元/吨。


但据国家发改委透露,随着国家宏观调控部门采取应急性措施,加大煤炭供应、调控市场价格,动力煤价格有望下跌100元/吨以上。


业绩转暖 煤企再创近五年最高盈利水平

煤价的不断高企,从另一方面来看,让业内人士对煤企下半年的业绩超预期信心满满。今年以来,煤炭板块市场表现一直较为居前,煤炭企业在上半年已经创下近五年最高盈利水平后,三季报有望再创佳绩。


截至27日,共有16家煤企发布了2017年三季报预告,除了金瑞矿业,其它15家煤企均预计三季度净利润同比实现增长。其中,陕西黑猫、陕西煤业、恒源煤电、露天煤业、盘江股份、大同煤业和中国神华等7家公司三季报业绩预增,*ST郑煤、山西焦化、*ST大有等3家公司预计三季报业绩同比扭亏。


受煤炭销售价格同比上涨、销售量增加等因素影响,中国神华2017年上半年归属于公司股东的净利润同比增长147.4%。而由于2017年上半年完成利润情况较好,目前煤炭市场价格处于相对高位波动,预计2017年前三季度归属于公司股东的净利润同比增幅将超过100%。


中煤能源也表示,2017年,中国经济稳中向好的基本面不会改变,有望继续保持中高速增长,煤炭价格预计将保持在合理区间。公司将努力稳产增销,提质增效,在下一报告期实现公司盈利同比增长。


有业内人士预计,后期随着电厂补库和冬季旺季来临,煤企三四季度盈利可期。



媒体:OPEC和非OPEC产油国10月开会 或延长减产协议


俄新社今日消息称,OPEC和非OPEC产油国将在10月20日召开会议,邀请国家有伊拉克、利比亚和尼日利亚,延长减产协议等选项均在考虑范围内。如果减产成功,或将对油价形成支撑。


去年11月底,以沙特为首的OPEC意外宣布各产油国同意一致减产,将在2017年的1-6月将日产量削减120万桶,至3250万桶。同年12月10日,俄罗斯、哈萨克斯坦等非OPEC产油国也加入减产阵营,承诺减产60万桶/天。在接下来半年的时间里,减产协议支撑布伦特油价在55美元水平。


但在5月26日,OPEC宣布将减产再延长9个月,减产规模不会扩大,且没有新的非OPEC产油国加入减产计划,这令市场感到失望。油价随即进入下行通道,布油在一个月时间里跌至45美元。


不过在三季度,随着全球需求回暖,库尔德公投,页岩油产量预期下降,油价现货升水等因素的推动下,布伦特油价又再次回到了55美元水平。


此次10月会议如果能够进一步延长减产协议甚至加大减产力度,那么对当前的油价将形成进一步支撑。而且此次受邀的尼日利亚与利比亚都是减产豁免国,二者能否继续得到豁免权也同样值得关注。



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